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化工行业动态:重申看好硅产业前景 供给趋紧DMF开启涨价
http://www.checkour.com 2021-12-27 08:31:33 中国国际金融

  本周基础化工板块下跌3.44%,沪深300指数下跌0.67%,基础化工板块跑输大盘2.77个百分点,涨跌幅居于所有板块第26位?;』?中信)板块P/E(TTM,整体法,剔除负值)为24.69,P/E(2021E)为21.58。从基础化工板块与沪深300的估值之比来看,目前这一比值为1.85,低于一年来的均值2.12。

  上周WTI原油价格上涨3.15%,布伦特原油价格上涨3.56%?;て芳鄹裾欠忧埃毫姿崽牧?、三聚氰胺、液氯、二氯甲烷、维生素B5;跌幅居前:R134a、顺酐、维生素B6、甲醛、px。

  评论

  中国能源结构转型孕育巨大机会。为了应对全球气候变暖,全球主要国家纷纷出台对应的碳中和计划时间表。与主要发达国家相比,中国需要用更短时间完成碳达峰、碳中和。2019年,中国能源消费结构中,传统化石能源煤炭、石油、天然气占比分别为59%、17%和8%,而清洁能源占比仅为16%。根据硅业分会预计,2030年中国清洁能源占比有望提升至31%,至2050年则进一步达到53%。清洁能源主要包括太阳能、风电、水电及核能,其中太阳能和风电是中国未来重点发展的方向,能源转型将孕育巨大发展机会。高成长性带来持续的贝塔投资机会,关注供应寻找最佳投资时点。受益于光伏多晶硅行业高速发展,应用领域不断拓宽有机硅增速维持高位,整体来看工业硅未来需求增长更为强劲。硅业分会预计工业硅内需有望从2021年的185万吨,增长至2025年的300-330万吨。

  我们认为整条硅产业链具备较好的成长性,行业投资机会值得关注。然而短期而言,供应的增长并非线性会导致阶段性过剩与紧缺的出现,我们认为跟踪好供应端变化对于判断投资时间具有较大帮助。我们继续看好硅产业主要企业合盛硅业、新安股份、兴发集团等。

  估值与建议

  受益估值性价比、稳增长政策及原料用能不纳入能耗指标等,我们看好一线龙头投资机会,重点看好万华化学、华鲁恒升、新和成、扬农化工、荣盛石化、恒力石化、东方盛虹,桐昆股份等。同时继续看好三大方向:1)技术壁垒较高且需求快速增长的新能源材料;2)未来2-3年资本开支增速较大的公司,中长期仍有望具备较好的成长性;3)复盘上轮价格回落周期,关注偏下游企业盈利改善带来的投资机会。

  风险

  后续政策不及预期,相关产品需求低于预期,产品供给超预期。

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